Como e para que ser os Campos Personalizados no Cadastro de Clientes no UNICUS ERP?

 Os Campos Personalizados permitem que a empresa adapte o cadastro de clientes do UNICUS ERP à sua realidade de negócio, incluindo informações estratégicas que não fazem parte do cadastro padrão do sistema.

Com esse recurso, é possível coletar, organizar e analisar dados específicos que ajudam na tomada de decisão comercial, no relacionamento com o cliente e na análise de resultados.

Esse recurso é especialmente importante para empresas que desejam estruturar melhor seu CRM, segmentar sua base de clientes e gerar relatórios mais inteligentes.

1. Ativação dos Campos Personalizados

Para que a aba “Campos Personalizados” fique disponível no cadastro de clientes, é necessário:

1. Acessar o módulo Parâmetros Gerais.
2. Entrar na rotina de Cadastro de Campos Personalizados.
3. Criar pelo menos um campo personalizado.

A partir do momento em que o sistema identifica que existe um ou mais campos personalizados cadastrados, a aba “Campos Personalizados” passa a ser exibida automaticamente na tela de cadastro de clientes.

Esse controle evita poluição visual quando o recurso não está sendo utilizado.

2. Tipos de Campos Personalizados

O UNICUS ERP permite criar campos personalizados de diversos tipos, conforme a necessidade da empresa:

Texto
Para informações livres.
Ex: Observações comerciais, perfil do cliente, histórico resumido.

Condicional (Sim / Não)
Para respostas objetivas.
Ex: Cliente ativo no CRM?
Ex: Possui contrato de manutenção?

Data
Para controle de prazos e eventos.
Ex: Data de primeiro contato.
Ex: Data de última visita comercial.

Numérico
Pode ser:
Inteiro
Decimal

Ex: Número de funcionários do cliente.
Ex: Ticket médio estimado.

Opções
Pode ser:
Escolha única
Múltiplas escolhas
Ex: Segmento de mercado.
Ex: Produtos de interesse.

3. Definição de Obrigatoriedade
Ao cadastrar um campo personalizado, o usuário pode definir se ele será:
Obrigatório → o sistema exigirá o preenchimento ao salvar o cliente.
Opcional → apenas informativo.

Isso é muito útil para padronizar cadastros e garantir que informações estratégicas não sejam ignoradas.

4. Nome e Sigla do Campo
Cada campo possui:
Nome
Texto descritivo exibido ao usuário.
Exemplo:
Nome: Como conheceu a nossa empresa?

Sigla

Código curto usado em pesquisas, relatórios e filtros.
Exemplo:
Sigla: Canal
A sigla é fundamental para:

• Relatórios gerenciais
• Filtros no CRM
• Análises de vendas
• Dashboards e BI

5. Uso no Cadastro de Clientes
Na tela de Cadastro de Clientes, a aba Campos Personalizados permite:
Preencher os campos conforme definidos.
Padronizar o registro de informações comerciais.
Enriquecer o histórico do cliente.

Esses dados passam a fazer parte da base oficial do sistema.

6. Integração com CRM e Análises
Os campos personalizados não ficam apenas no cadastro. Eles são totalmente integrados às principais rotinas analíticas do sistema:

Análise de Clientes
Permite visualizar e filtrar clientes com base nos campos personalizados.
Ex:
Listar todos os clientes cujo Canal = Indicação.

CRM
Permite segmentar leads e clientes por perfil.
Ex:
Clientes que marcaram Interesse = Manutenção + Locação.

Análise de Vendas
Permite cruzar resultados comerciais com dados estratégicos.
Ex:
Comparar faturamento por Canal de aquisição.
Ex:
Analisar conversão por Segmento de mercado.

Exemplo Prático
Uma empresa deseja entender melhor como seus clientes chegam até ela.

Cria o seguinte campo:
Nome: Como conheceu a nossa empresa?
Sigla: Canal
Tipo: Opções (Escolha única)
Opções: Google, Instagram, Indicação, Vendedor, Outros
Obrigatório: Sim
Agora, todo novo cliente precisa informar esse dado.

Após alguns meses, o gestor acessa a Análise de Vendas e aplica o filtro:

Canal = Indicação
O sistema retorna:

• Lista de clientes
• Total faturado
• Ticket médio
• Taxa de conversão

Com isso, a empresa descobre que indicações geram mais receita que anúncios pagos, e ajusta sua estratégia comercial.

• Benefícios dos Campos Personalizados no UNICUS ERP
• Flexibilidade total para adaptar o sistema ao negócio.
• Padronização de informações comerciais.
• Base rica para CRM e inteligência comercial.
• Relatórios mais estratégicos e segmentados.
• Melhoria na qualidade do atendimento e vendas.
• Decisões baseadas em dados reais, não em achismos.

Conclusão
Os Campos Personalizados transformam o cadastro de clientes do UNICUS ERP em uma poderosa ferramenta de inteligência comercial.

Mais do que apenas armazenar dados, esse recurso permite estruturar informações estratégicas, gerar análises profundas e elevar o nível de maturidade da gestão.

Na prática, a empresa deixa de ter apenas cadastros e passa a ter uma base de conhecimento sobre seus próprios clientes — algo fundamental para crescer de forma sustentável e competitiva.