Como e por que cadastrar clientes no UNICUS ERP?

Fabio

Última atualização há um mês

Manter um cadastro de clientes completo e atualizado é essencial para garantir um bom relacionamento comercial, evitar problemas operacionais e apoiar decisões estratégicas. 

No UNICUS ERP, é possível cadastrar tanto pessoas físicas quanto jurídicas, com todos os dados necessários para facilitar as rotinas de vendas, cobrança e análise de crédito.


Por que o cadastro de clientes é tão importante?
  1. Melhora o relacionamento com o cliente

    • Com informações atualizadas de contato (e-mail, telefone, endereço), a empresa consegue se comunicar com mais eficiência, seja para confirmar pedidos, fazer cobranças ou enviar notificações.

  2. Evita erros em documentos fiscais

    • Um cadastro correto garante que notas fiscais, boletos e relatórios sejam emitidos com os dados certos, evitando problemas fiscais e retrabalho.

  3. Facilita a análise de crédito

    • No cadastro, é possível registrar limites de crédito, condições de pagamento e histórico financeiro, ajudando a empresa a tomar decisões seguras na concessão de prazos e no controle de inadimplência.

  4. Apoia o setor comercial

    • Com dados organizados, é mais fácil identificar o perfil de cada cliente, acompanhar o histórico de compras e oferecer atendimento mais personalizado.

  5. Contribui para a saúde financeira da empresa

    • Um cadastro confiável ajuda a evitar vendas para clientes com restrições, reduz o risco de inadimplência e melhora o controle do contas a receber.

O que o sistema permite cadastrar?
  • Tipo de cliente: Pessoa Física ou Jurídica

  • Dados fiscais: CNPJ/CPF, Inscrição Estadual, etc.

  • Endereço completo

  • Contatos: e-mails, telefones, responsáveis

  • Condições comerciais: forma e prazo de pagamento

  • Limite de crédito

  • Observações financeiras ou restrições

Exemplo prático:


Imagine que um cliente pessoa jurídica muda de endereço e a nota fiscal é emitida com os dados antigos. Isso pode gerar rejeição da NF-e, problemas na entrega do produto e até atraso no recebimento.

Se o cadastro estivesse atualizado, esse tipo de erro seria evitado.


Conclusão:


Um bom cadastro de clientes é o primeiro passo para uma gestão comercial eficiente e segura. Ele reduz erros operacionais, facilita o atendimento, melhora o controle financeiro e fortalece o relacionamento com o cliente.


No UNICUS ERP, a rotina de cadastro é simples, completa e flexível, permitindo que a empresa tenha sempre à mão as informações que precisa para vender com segurança, cobrar com eficiência e atender com qualidade.


Nesse vídeo demonstramos como é simples e fácil, você cadastrar clientes no sistema UNICUS ERP.

Este artigo foi útil?

0 de 0 gostaram deste artigo