Passo a Passo para começar a usar o Módulo de Vendas no UNICUS ERP

O módulo de vendas é essencial para transformar oportunidades em receita, controlar condições comerciais e integrar vendas ao estoque e ao financeiro. 

Para usá-lo com segurança e total aproveitamento, siga a sequência de cadastros e parâmetros abaixo — eles criam a base para todas as operações comerciais futuras.

Defina as tabelas de preço que a empresa usará (ex.: Varejo, Atacado), a classe (Atacado/Varejo) e o tipo (Loja/Online). Isso organiza preços por canal e permite aplicar regras de desconto e comissionamento.

Exemplo: Tabela “Varejo – Loja Física” e tabela “E-commerce – Promoção”.

2. Cadastro de Condição de Pagamento

Cadastre as condições de pagamento (à vista, parcelado, cartões, boleto, PIX), parcelas, juros e valores mínimos por condição. Essas condições controlarão a geração de títulos e limites no caixa.

Exemplo: Condição “30/60/90” com parcela mínima R$ 50,00.

3. Cadastro de Regra Comercial

Crie regras comerciais que validem automaticamente se a venda pode ser concluída (cliente, tabela, condição, canal, produto). A regra NÃO deve aplicar automaticamente benefícios sem validação — ela valida se a venda está permitida.

Exemplo: Regra que só permite Tabela Promoção para clientes do grupo “Atacado”.

4. Cadastro de Comissionados e Regras de Comissão

Cadastre vendedores, gerentes e representantes definindo tipo de comissão (por produto/serviço, adicional e global), se a comissão é sobre faturamento ou recebimento e se haverá comissão proporcional à margem.

Exemplo: Vendedor A recebe comissão sobre produto; Gerente B tem comissão global de 0,5%.

5. Cadastro de Clientes e Local de Cobrança

Registre clientes com dados fiscais, limite de crédito, bloqueios e locais de cobrança (Carteira, Banco, Cartório, Cobrador). O local de cobrança determina como o título será cobrado e faturado.

Exemplo: Cliente X com local de cobrança “Banco – Itaú” e limite R$ 20.000,00.

6. Parâmetros de Desconto e Limites de Venda

Defina política de descontos: preço mínimo sem liberação (vendedor), com liberação (gerente) e nível diretoria. Ative (se desejar) comissão proporcional à margem e desconto por autorização hierárquica.

Exemplo: Vendedor pode descontar até 5% sem liberação; gerente até 15% com liberação.

7. Cadastro de Produtos na Tabela de Preço (Preço Informado x Sugerido)

Vincule produtos às tabelas de preço e informe o preço informado; o sistema calcula o preço sugerido com base nos parâmetros de formação (custo, custo operacional, margem). Decida se trabalhará com preço automático.

Exemplo: Produto A: preço informado R$ 100, preço sugerido R$ 105 (sugerido pelo sistema).

8. Cadastro de Produtos Acessórios, Similares e Equivalentes

Configure produtos acessórios (ofertas no momento da venda), similares (opções cadastradas) e equivalentes (códigos de terceiros). Isso ajuda o vendedor a aumentar o ticket médio e reduzir perda de vendas.

Exemplo: Ao incluir o pneu X, sugerir câmara de ar e balanceamento.

9. Configurar Caixa Registradora, Terminal de Venda e PDV

Cadastre caixas e parâmetros de PDV (impressoras, NFC-e, troco). Defina se a conferência de entrega exige que o pedido passe pelo caixa. Prepare o terminal de venda para propostas e vendas assistidas.

Exemplo: Caixa “Loja 1” com impressão NFC-e e abertura automática pelo operador.

10. Parâmetros de Venda: Reserva, Pré-venda, Pronta Entrega e Estoque Negativo

Ative e configure reserva de produtos, operação de pré-venda e rotina de pronta entrega (abastecimento por rota e acerto de rota). Parametrize estoque negativo por produto/usuário e alertas.

Exemplo: Rota “Norte” tem caixa exclusivo; produto Y permite estoque negativo com alerta.

11. Cadastro de Rotas, Roteiros e Controle de Acerto de Rota

Se trabalha com venda externa, cadastre rotas, atribua vendedores e configure acerto de rota (prestação de contas, faturamento e conferência dos valores recebidos).

Exemplo: Vendedor Z abastecido com 100 peças; ao retornar, faz acerto e fatura 80, devolve 20.

12. Parâmetros de Crédito e Bloqueios (Análise de Crédito)

Defina regras de análise de crédito, bloqueios automáticos (atraso em X dias, atraso médio) e políticas para liberação manual. Registre histórico de alterações de limite com usuário e data.

Exemplo: Bloqueio automático após 30 dias de atraso; liberação manual pelo gerente financeiro.

13. Configurar Emissão de Documentos Fiscais e Rotinas de Suporte

Parametrize emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e conforme regimes fiscais da empresa. Configure rotinas de carta de correção, inutilização, nota complementar, importação de chave e procedimentos de contingência.

Exemplo: NFC-e para vendas balcão; carta de correção para ajustar descrição do item.

14. Fluxos de Faturamento, Cobrança e Baixa de Recebíveis

Defina rotina de faturamento (faturar, re-faturar, cancelar), geração de remessa (CNAB), baixa manual e automática, regras de descontos na baixa e controle de conciliação para baixas por PIX/transferência.

Exemplo: Geração de remessa para boletos e baixa somente após conciliação bancária.

15. Treinamento dos Usuários e Monitoramento Contínuo

Treine vendedores, operadores de caixa e gestores nas rotinas: proposta, pedido, PDV, conferência, acerto de rota, devolução/troca e emissão fiscal. Defina indicadores a acompanhar: vendas por vendedor, ticket médio, devoluções, inadimplência e comissão.

Exemplo: Treinamento prático de PDV e conferência de entrega; relatório diário de vendas e devoluções.

Checklist mínimo antes iniciar o uso em produção

• Tabelas de preço cadastradas e validadas.

• Clientes principais com limite e local de cobrança configurados.

• Caixa(s) e PDV testados (emissão NF-e, NFC-e).

• Parâmetros de desconto e liberações definidos.

• Produtos vinculados às tabelas com preço informado/sugerido conferido.

• Rotas e acerto de rota (se aplicável) parametrizados.

• Treinamento básico realizado com vendedores e operadores de caixa.

• Procedimento de contingência para emissão de notas definido.

Conclusão

Seguir este passo a passo garante que o módulo de vendas esteja estruturado para proteger margens, integrar-se corretamente ao estoque e ao financeiro e reduzir retrabalhos. 

Comece sempre pelos cadastros e parâmetros comerciais, valide em ambiente de homologação e só então libere o uso em produção.