Como gerar proposta (orçamento) e pedido de venda para locação de bens no UNICUS ERP?
Fabio
Última atualização há 7 meses
1. Rotina de Locação de Bens
A rotina de Locação de Bens é o ponto de partida para o lançamento de propostas comerciais (orçamentos) ou pedidos de venda diretos.
Nela, o vendedor define todas as informações principais da negociação com o cliente.
Campos principais:Cliente e Vendedor:
Identifica quem está realizando a locação e quem está conduzindo o processo de venda.
Exemplo: Cliente – Bruno Eduardo Gomes; Vendedor – Vinícius Silva.Tipo de Locação:
Define a periodicidade do contrato — diária ou mensal.
Essa definição impacta diretamente na vigência e no faturamento do contrato.Período de Vigência:
Indica o intervalo entre o início e o término do contrato.
Exemplo: Início em 17/10/2025 e término em 15/01/2026.Produtos (Bens Locados):
Aqui são informados os bens disponíveis no estoque para locação.
Exemplo de item: Container de Entulho — 1 unidade, valor de R$ 1.200,00.Valores Comerciais:
O sistema exibe o valor de tabela, o valor de venda, o valor total e o percentual de margem líquida (%ML), garantindo que o vendedor tenha visão clara sobre a rentabilidade da operação.Condição de Pagamento e Natureza:
Permite selecionar a forma de pagamento (à vista, faturado, parcelado, etc.) e a natureza da operação fiscal — configurada conforme regras tributárias da empresa.
2. Funções auxiliares
A tela de locação inclui funções que auxiliam o vendedor durante a negociação:
Acessar dados do cliente: Visualiza dados cadastrais.
Ajustar valores: Permite conceder descontos ou aplicar acréscimos.
Acessar prazo: Define condições de pagamento personalizadas.
Visualizar impostos: Exibe a composição tributária da operação.
Retornar valores originais: Restaura valores iniciais de tabela.
Essas funções garantem flexibilidade ao vendedor sem comprometer o controle gerencial e fiscal da operação.
3. Últimas Definições
Ao clicar em Confirmar na tela de locação de bens, o sistema exibe a janela de Últimas Definições, onde são registradas as informações finais da proposta ou do pedido de venda.
Campos principais:Gravar como:
Define se o lançamento será salvo como Proposta (orçamento) ou Pedido de Venda.
A proposta pode ser posteriormente convertida em pedido, preservando todas as informações comerciais.Data de entrega prevista:
Indica o prazo acordado para entrega do bem locado ao cliente.
Exemplo: 20/10/2025.Local de entrega:
Endereço completo onde o bem será entregue, importante para o planejamento logístico.
Exemplo: Rua São Luís, nº 0, Lixeira, Cuiabá-MT.Observações:
Campo livre para observações adicionais.
Exemplo: Container com 2 quartos.Validade da proposta:
Define até quando as condições comerciais apresentadas serão válidas.
Exemplo: 17/02/2026.
4. Exemplo prático de utilização
Cenário:
A empresa de locação recebe uma solicitação de orçamento para alugar um container de entulho por três meses.O vendedor acessa a rotina de Locação de Bens.
Seleciona o cliente e informa o tipo de locação mensal.
Define o período de vigência de 17/10/2025 a 15/01/2026.
Adiciona o produto Container de Entulho, com valor mensal de R$ 1.200,00.
Informa a condição de pagamento boleto e natureza da operação Locação de Produtos.
Confirma a locação.
Na tela de Últimas Definições, informa o endereço de entrega e a observação “Container com 2 quartos”.
Grava o registro como Proposta.
Mais tarde, quando o cliente aprovar, o vendedor poderá transformar essa proposta em Pedido de Venda, mantendo todo o histórico do processo.
5. Benefícios da rotina de locação de bens
Integração total:
A locação está integrada aos módulos de Estoque, Financeiro e Logística, garantindo rastreabilidade e controle do ciclo completo.Agilidade comercial:
O vendedor pode emitir propostas e pedidos de forma rápida, com cálculo automático de valores, impostos e prazos.Controle patrimonial:
Cada bem locado é identificado por número de série e patrimônio, evitando extravios e facilitando o controle de devoluções.Transparência e histórico:
Todas as propostas e pedidos ficam registrados, possibilitando acompanhamento detalhado das negociações e contratos.
Conclusão
A rotina de Locação de Bens do UNICUS ERP oferece uma solução completa para empresas que trabalham com locação de containers, equipamentos ou outros bens móveis.
Com ela, o processo de prospecção, negociação, contrato, entrega e faturamento é automatizado e integrado, garantindo controle operacional, segurança fiscal e agilidade comercial em todas as etapas.
Nesse vídeo demonstramos como é simples e fácil, você Gerar proposta (orçamento) e pedido de venda para locação de bens no sistema UNICUS ERP.